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智通财经APP获悉，7月1日，崔东树发布2025年5月乘用车区域市场流向分析。在国家“两新”政策促进乘用车内需消费的良好环境下，2025年全国乘用车市场零售同比增长9%，呈现2-5月国内车市强势增长的良好特征。
1、北强南弱特征明显。北方车市2025年5月较上年同期的份额增加2.8个百分点，2025年较2019年的北方份额增2.1个百分点。随着农民工老龄化和返乡增多，车市北强南弱格局相对很明显，东北和西北车市较强增长；2、补贴政策鼓励中低端，经济型车回暖，体现了政策的公平性。随着“双新”补贴的推动，华北东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区的A0级电动车也呈现较强增长态势，政策补贴让经济性电动车受益最大是政策公平性的核心体现，补贴鼓励小微型电动车发展的普及意义重大；3、新能源实现在北方的跟进性加速普及。插混车型在北方省份的提升较快，面对低温的北方环境，插混替代燃油车的优势体现。纯电动在南方的接受度提升，实现全国的梯度电动化加速推进的良好走势。
1.乘用车国内市场零售走势
2024年乘用车国内零售4月偏弱，5-12月出现持续上升态势。2025年1月由于春节前置等因素，车市较弱，随后车市走势的季节规律相对平稳。2-5月全国乘用车市场零售保持13%左右超强的走势。
2025年5月全国乘用车市场零售193.2万辆，同比增长13.3%，环比增长10.1%。今年累计零售881.1万辆，同比增长9.1%。前几年国内车市零售呈现“前低后高”的走势，今年5月零售较2018年5月181万的最高水平增长6%，呈现超强增长态势。
2.区域市场的走势特征分析
由于有部分的企业零售难以拆分到地区，因此区域总量和总体零售稍有差异。近几年的车市增长特征是北强南弱的新格局。今年5月整体车市增长相对较强，其中东北车市和西北车市以及华北车市相对是较强的表现，而西南车市和中部长江车市表现相对增长较慢，华东车市较差。今年北方车市较强，尤其是东北和华北北地区表现相对较强，说明车市总体呈现较好的增长状态，而且从2024年跟2019年对比，东北车市和西北车市是中国车市增长最快的地区，而像南方地区总体表现相对较差，尤其中部地区总体表现相对是较差的地区之一。
从过去几年各地车市的发展状态来看，北强南弱格局持续，北方车市2025年5月较上年同期的份额增加2.8个百分点，2025年较2019年的北方份额增2.1个百分点。东北地区车市这几年在不断的走强之中，从2023年到2024年逐步的较好增长，2025年5月仍然保持在6.5%份额的较高位水平。南方经济好，但车市较差，华东地区的5月车市同比下滑较大，华南也较差。
北方车市的走强应该是目前核心的特征，东北和西北车市的走强明显，带动总体西部车市超强发展。虽然在5月中部长江地区还有黄河地区总体月度表现相对较强，但是在年度表现来看，仍需要有效的观察。
中西部车市好于东部车市，2025年5月西部地区车市份额较上年同期增加1.1个百分点。而中部的黄河地区车市有所回暖，中部车市份额较上年同期增加0.8个百分点。中部地区分化，也是北强南弱格局，5月的中部长江地区从12.9%下降到12.7%的水平，而中部黄河地区车市较强。
3.政策对区域结构的推动分析
从各省销量的具体增长来看，以北方的宁夏、内蒙古、黑龙江、辽宁、山西等地区车市表现相对较强，吉林等地区表现也不错。所以北方地区成为我们2024年和2025年初始增长表现最亮点的地区。
而相对走势比较差的应该是南方地区和津京等地区。总体来看，像天津等地区，由于去年的基数比较高，是异常的高位状态。但是像广西、云南、上海、江苏、浙江等南方地区相对增速下降较多一些，说明南方地区的消费需求实际上增长不如北方这么快。有判断是认为，随着老龄化，建筑业萎缩，出口产业高端化，农民工群体的北方人口回流明显，而且事业单位和公务员的消费总体表现相对较强。
4.区域市场结构变化分析
中国乘用车消费结构呈现SUV较好的增长态势，SUV的表现主要还是在中西部相对表现较强，在东部地区相对表现偏弱一点，尤其是西北、西南地区SUV的需求是比较旺盛，这与地形地貌相关。中西部地区以山区丘陵为主，SUV的市场需求相对比较大，SUV动力表现也相对较好，形成SUV较强的特征。而东部地区，尤其是像广西、山东、河南、河北等这些地区主要在平原地区，同时也是因为这些地区纯电动轿车发展相对较强，形成的轿车市场的中低端产品成为主力，然后推动了私车普及的良好态势。
由于今年国家“两新”的补贴中新能源补贴偏高，拉动了轿车市场的回升。
5.新能源市场结构分析
2025年新能源车表现相对较强，尤其纯电动、插电混动两者表现均是较好的态势。目前，传统油车在中西部和北方需求仍然比较大，燃油车占比还达到60%左右的比例，而在东部的平原地区，尤其是南方地区，整体的新能源车占比就到50%以上的水平。5月的北方地区增长较快也是插混占比提升明显的地方，体现新能源的拉动。
目前来看，海南和天津地区，新能源车的占比已经达到了60%左右的水平，呈现相对较强增长的态势。像广东还有江浙等地区也达到50%左右的燃油车比例，新能源车也呈现纯电动大幅提升的较好比例。
6、车市结构变化分析
国家补贴中低端的效果最佳，鼓励高端化难以持续，毕竟消费的回归理性最重要。今年大部分地区的“两新”补贴政策的扶贫和公平性较好，经济型车受益于补贴较大。随着国家对报废更新和以旧换新补贴的推进，新能源车相对燃油车获得更高的补贴优势。由于中低端的新能源车价格相对比较低，在补贴相对均等情况下，消费者的购买热情也得到有利的释放。尤其是东北地区、华北地区，还有西北地区，A00级车的占比明显的提升，而A0级车在华北地区和中部黄河地区、西南、西北等都达到了同比份额提升1%以上的较好水平。这也体现了通过政策补贴实现了小微型电动车推动有效普及的良好发展趋势。
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